
안녕하세요 이폼사인입니다!
이폼사인에서 문서를 작성하는 방법에는 내 PC에 저장된 파일을 직접 업로드해서 전자문서를 만드는 방법과 기존에 만들어 놓은 템플릿을 사용하는 방법 두 가지가 있는데요.
- 내 파일로 문서 작성: 내가 가지고 있는 문서 파일을 사용해 바로 전자문서로 만들어 수신자에게 전송할 수 있습니다. 일회성으로 사용할 문서에 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 템플릿으로 문서 작성: 이미 만들어진 템플릿을 사용하여 문서를 작성합니다. 해당 메뉴를 클릭하면 대표 관리자 또는 템플릿 관리자 권한이 있는 멤버가 이미 만들어 놓은 템플릿이 화면에 나타납니다.
💡자주 사용하는 문서는 템플릿으로 등록해 놓으면 편리하게 사용하실 수 있습니다.
오늘은 내 파일로 문서 작성을 통해 문서를 작성하고 전송하는 방법에 대해 설명 드리도록 하겠습니다.
내 파일로 문서 작성하는 방법
사용하고자 하는 문서 파일을 업로드해서 문서의 원하는 위치에 입력 항목을 참여자 별로 지정하고 서명 참여자 및/또는 검토자 정보를 입력 후 바로 전송할 수 있습니다.
1. 파일 업로드 및 참여자 추가
① 파일 업로드
- 대시보드에 파일을 드래그하거나 사이드바 메뉴에서 내 파일로 문서 작성을 클릭합니다.

- 업로드 화면이 뜨면 문서로 사용할 파일을 선택해 업로드합니다.

② 서명 참여자 추가
- 서명 참여자를 추가하고 역할을 입력합니다. 예를 들어 “고객”, “영업 담당자” 등 각 참여자에 해당하는 역할을 입력합니다.
- 참여자는 최대 30명까지 추가할 수 있습니다.
- 참여자 추가를 완료한 후 확인 버튼을 클릭합니다.

2. 폼 디자인하기
③ 입력 항목 추가 및 설정
- 서명이나 텍스트 입력 등 필요한 입력 항목을 추가합니다.
- 동일한 항목에 자동으로 정보가 입력되게 하려면 항목의 ID값을 동일하게 설정합니다.

④ 작성 권한 부여
- 각 항목에 서명 참여자가 입력할 수 있도록 작성 권한을 부여합니다.
- 권한 부여는 오른쪽 속성창-작성권한을 각 참여자에 맞게 설정합니다. 필수를 선택할 경우, 입력 단계에서 입력란이 빨간색으로 표시되며, 반드시 입력해야만 전송할 수 있습니다.

⑤ 미리보기
- 모든 항목이 제대로 작동하는지 확인하려면 화면 우측 상단의 미리보기 버튼을 클릭합니다.

3. 수신자 지정하기
⑥ 수신자 유형 선택
- 수신자 지정하기 탭에서 문서를 전송할 수신자 유형을 선택 및 추가합니다.
- 참여자: 문서에 직접 내용을 작성할 수 있으며, 최대 30명까지 추가 가능
- 검토자: 문서 삭제 또는 검토 가능
- 열람자: 문서 열람만 가능
- 참조자: 문서 진행 상황 모니터링 가능 (회사 멤버만 지정 가능)

⑦ 수신자 정보 입력 및 옵션 설정
- 각 수신자의 정보를 입력하고 우측 속성창에서 수신자 옵션을 설정합니다.
- 알림 내용 편집, SMS 전송 방식 선택, 문서 전송 기한 설정, 본인확인 설정, 그리고 문서 반려 제한 설정을 할 수 있습니다.

4. 옵션 설정
⑧ 알림 및 타임스탬프
- 문서 알림 설정이 가능합니다.
- 문서의 진본성을 보다 확실하게 증명하고 싶다면 타임스탬프 적용을 클릭합니다. (타임스탬프 적용 시 추가 요금이 발생합니다.)

5. 저장 및 전송
⑨ 저장
- 문서 작성 및 설정이 완료되면 저장 버튼을 클릭합니다.
- 파일 이름을 변경한 후 저장 버튼을 클릭합니다.

- 저장된 문서는 내 문서 보관함에서 확인할 수 있으며, 이후 동일한 문서를 작성할 수 있습니다.
⑩ 문서 작성 시작 및 전송
- 문서 작성 시작하기 버튼을 클릭합니다.

- 이 페이지에서는 문서 검토, 작성, 그리고 문서 제목 변경이 가능합니다.

- 항목을 전부 작성한 후 전송 버튼을 클릭합니다.
- 전송 팝업에서 확인 버튼을 클릭하면 문서가 다음 수신자에게 전송됩니다.

6. 문서 관리
- 전송된 문서는 진행 상황에 따라 각 문서함에서 확인할 수 있습니다.
이번 포스팅은 이폼사인의 내 파일로 문서 작성을 통해 문서를 작성하고 전송하는 방법에 대해 알아보았습니다. 단계별로 따라하시면 문서 작성과 전송이 훨씬 쉬워질 것입니다.
다음 시간에는 템플릿을 이용해 문서를 작성 및 전송하는 방법에 대해 설명드리도록 하겠습니다.
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