
이폼사인은 굉장히 섬세하고 디테일한 기능을 제공하고 있어서 잘 설정하는 만큼 원하시는 대로 잘 사용하실 수 있는데요. 처음에는 다소 복잡해 보이지만 알고 보면 매우 유용하고 편한 기능들을 모아 FAQ 시리즈로 설명드리고자 합니다.
이폼사인을 사용하는 고객분들께서 자주 물어보시는 내용이나 기능 위주로 알기 쉽게 설명해 드릴게요. 오늘은 그 첫번째 시간으로 작성 권한에 대해서 알아보겠습니다.
Q. “수신자가 작성해야 하는 문서인데, 제가 작성하라고 나와요.”
Q. “필수 입력항목을 작성해야 보낼 수 있다고 나와요, 어떻게 하나요?”
내가 작성할 부분이 아닌데, 작성하지 않으면 보낼 수 없도록 설정되어 있다면?
이폼사인을 처음 사용하신다면 겪을 수도 있는 이 상황, 어떻게 해결하면 좋을까요?
해결 방법은 ‘작성 권한 설정’!
내 파일로 문서 작성, 혹은 템플릿 설정을 할 때 입력항목 배치 후, 화면의 오른쪽 속성창에서 작성 권한을 별도로 설정하지 않았다면 시작(발송인) 단계에서 해당 입력항목을 작성하도록 설정됩니다.
어떻게 설정하나요?
내 파일로 문서 작성
- 메뉴 아이콘(☰)을 클릭한 후 내 파일로 문서 작성을 클릭하여 이동합니다.
- 문서를 보낼 파일을 업로드하거나 최근 문서 중 선택합니다.
- 내 파일로 문서 작성 > 문서 작성 시작하기를 클릭해 문서 작성 단계로 넘어간 경우 좌측 상단의 X를 클릭합니다.
- 폼 디자인하기에서 작성 권한을 설정할 입력항목을 클릭하고 우측 속성창에서 작성 권한을 부여할 참여자에 할당 대상 및/또는 필수를 체크합니다.
*할당 대상을 선택하면 해당 참여자가 입력항목에 입력 가능하며, 필수를 선택하면 반드시 작성해야만 문서를 작성할 수 있습니다.
- 작성권한 설정을 변경 후 다시 문서 작성 시작하기 버튼을 클릭하면 작성 권한이 변경된 것을 확인할 수 있습니다.
템플릿으로 문서 작성
- 메뉴 아이콘(☰)을 클릭한 후, 메뉴에서 템플릿 관리를 클릭하여 이동합니다.
*대표 관리자 또는 템플릿 관리자 권한이 필요합니다.
- 작성 권한을 설정할 템플릿의 템플릿 설정 아이콘(⚙️)을 클릭합니다.
*본인이 소유한 템플릿이거나, 템플릿 수정 권한이 있는 경우에만 설정 아이콘이 표시됩니다.
- 폼 디자인하기로 이동하여, 작성 권한을 설정할 입력항목을 클릭하고 우측 작성 권한 체크를 알맞게 설정합니다.
- 저장 버튼을 클릭한 후, 아래와 같이 템플릿 저장 및 배포 팝업에서 ‘예’ 를 클릭합니다.
💡템플릿 배포란? 템플릿을 새로 만들거나 수정한 후 해당 내용으로 적용한 후 문서를 작성하려면 템플릿을 배포하여야 합니다. 템플릿을 배포해야만 템플릿으로 문서 작성 화면에 작성할 수 있는 템플릿으로 표시됩니다. - 템플릿으로 문서 작성으로 이동한 후 해당 템플릿의 문서 작성 아이콘을 클릭하여 설정이 적용된 것을 확인합니다.
Tip. 미리보기 활용하기 템플릿 설정 중에 미리보기 기능을 사용하면, 설정하면서 동시에 어떻게 작동하는지 더욱 편리하게 확인할 수 있습니다. 미리보기 시, 서명 참여자 선택을 통해 각 단계 참여자의 입장에서 필수로 작성해야 하는 항목들을 미리 확인해 볼 수있습니다. |
이번 포스팅은 작성 권한 설정에 대해 알아보았는데요. 각 입력항목별 작성 권한 설정 방법, 알고 보면 매우 쉽게 하실 수 있습니다!
다음에도 이폼사인 활용에 도움이 될 수 있는 알찬 글로 찾아뵙도록 하겠습니다.
업계 최초 클라우드 보안 인증(CSAP) 획득
일 잘하는 사람들의 전자계약. 이폼사인