안녕하세요 이폼사인입니다! 이폼사인만의 섬세하고 디테일한 기능을 다소 복잡하게 느끼실 수도 있는데요, 알고 보면 매우 유용하고 편한 기능들이 많습니다. 이폼사인을 이용하는 고객분들께서 자주 물어보시는 내용이나 알면 유용한 기능을 FAQ 시리즈로 알기 쉽게 설명해 드리겠습니다.
오늘은 두 번째 시간으로 템플릿 설정 및 관리에 대해서 자주 물어보시는 질문에 대해서 알아보겠습니다.
❗템플릿 설정 및 관리는 템플릿 관리자 권한이 필요합니다.
템플릿 설정 및 관리에 관한 FAQ
Q1. 문서 전송 시 ‘작성한 문서를 초과했습니다’ 팝업이 표시됩니다. 팝업이 표시되지 않게 하려면 어떻게 하나요?
A. 이 경우는 문서를 작성한 템플릿에 문서 생성 수 제한이 설정되어 있는 경우에 표시되는 팝업입니다. 템플릿 관리에서 해당 옵션을 해제하시면 팝업이 표시되지 않습니다.
해결 방법
❗설정을 변경하려면 템플릿 관리자 권한이 있어야 합니다.
1.대시보드에서 메뉴 아이콘을 클릭하고 템플릿 관리 메뉴를 클릭합니다.
2. 해당 템플릿의 설정 아이콘(⚙️)을 클릭합니다.
3. 화면 상단에 설정하기를 클릭한 후 화면 좌측에 워크플로우 설정을 클릭합니다.
4. 워크플로우의 시작 단계를 클릭하고 화면 우측의 속성창의 ‘문서 생성 수 제한’ 체크를 클릭하여 해제하면 해결 가능합니다.
Q2. 하나의 템플릿으로 작성해야만 대량 전송이 가능한가요?
A. 네, 한 템플릿으로만 일괄로 작성해서 여러 명에게 한 번에 대량 전송이 가능합니다. 여러 템플릿을 대량 전송하려면 각각 템플릿별로 일괄 작성을 진행해 주셔야 합니다.
Q3. 문서 보낼 때 메시지 팝업 안 뜨게 할 수 있나요?
A. 네, 메시지 팝업은 옵션으로 표시되지 않게 선택할 수 있습니다. 대시보드 메뉴에서 템플릿 관리 > 템플릿 설정하기에서 설정이 가능합니다.
❗ 설정을 변경하려면 템플릿 관리자 권한이 있어야 합니다.
1. 메뉴 > 템플릿 관리 버튼을 클릭합니다.
2. 해당 템플릿의 설정 아이콘 (⚙️)을 클릭합니다.
3. 화면 상단의 설정하기 버튼을 클릭합니다.
4. 템플릿 설정 > 일반 설정에서 문서 전송 시 팝업 생략을 체크한 다음 저장 버튼을 클릭합니다. 이후 이 템플릿으로 작성하는 문서 전송 시 메시지 팝업이 표시되지 않습니다.
Q4. 템플릿 배포가 무슨 말인가요? 배포하면 어떻게 되나요?
A. 템플릿 배포란 사용 권한이 있는 멤버가 해당 템플릿으로 문서를 작성할 수 있도록 공개하는 것을 뜻합니다. 템플릿을 배포하면, 해당 템플릿의 작성 권한이 있는 멤버의 템플릿으로 문서 작성 메뉴에 템플릿이 표시되며, 문서를 작성할 수 있습니다.
❗템플릿을 수정한 후 수정한 내용이 반영된 템플릿으로 문서를 작성하려면 배포가 필수입니다.
템플릿 배포하는 방법
❗ 템플릿 관리자 권한이 있어야 합니다.
1. 메뉴 > 템플릿 관리 버튼을 클릭합니다.
2. 해당 템플릿의 설정 아이콘 (⚙️)을 클릭합니다.
3. 템플릿을 수정한 뒤 화면 우측 상단의 저장 버튼을 클릭합니다.
4. 템플릿을 배포를 물어보는 팝업에서 동의(예)를 클릭합니다. 템플릿으로 문서 작성 메뉴에 수정된 내용이 반영된 템플릿이 표시됩니다.
Q5. 링크 서명도 가능한가요? 어떻게 설정하나요?
A. 네. 이폼사인으로도 링크 서명이 가능합니다. 링크 서명은 URL로 문서 생성 허용 기능을 통해 설정할 수 있습니다. 해당 기능을 사용해 링크를 웹사이트에 게시, 혹은 이메일 및 채팅 앱 등으로 공유하여 서명 요청을 할 수 있습니다.
문서 작성 링크 생성 방법
❗ 템플릿 관리자 권한이 있어야 합니다.
1. 메뉴 > 템플릿 관리 버튼을 클릭합니다.
2. 해당 템플릿의 설정 아이콘(⚙️)을 클릭합니다.
3. 화면 상단의 설정하기를 클릭한 후 화면 좌측의 워크플로우 설정을 클릭합니다.
4. 시작 단계를 선택한 후 화면 우측 속성창에서 URL로 문서 생성 허용을 체크합니다.
5. 생성된 URL을 복사하고, 템플릿을 저장 및 배포한 후 링크를 공유하면 문서를 작성할 수 있습니다.
📌참고
URL로 문서 생성 허용에 대해 더 자세히 알고 싶다면 여기를 클릭해 주세요!
이번 포스팅은 템플릿 설정 및 관리와 관련하여 자주 물어보시는 질문에 대해 알아보았는데요, 한 번만 따라하시면 매우 편하게 사용 가능한 기능들입니다!
다음 FAQ 시리즈에도 이폼사인을 쉽게 사용하시는 데 도움이 될 수 있는 유용한 내용을 준비해서 돌아오겠습니다.
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