이폼사인 대시보드 메뉴 알아보기

이폼사인에 로그인 한 후 왼쪽 상단의 메뉴() 아이콘을 클릭하면, 아래와 같은 사이드 메뉴를 볼 수 있습니다. 각각의 메뉴는 사용자가 가지고 있는 권한에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

대표관리자는 모든 메뉴를 볼 수 있으며, 모든 권한이 있습니다.

이폼사인 대시보드 메뉴 화면
  • 새 문서 작성: 사용하고자 하는 문서의 파일 혹은 기존 템플릿을 선택하여 문서를 작성합니다.
    • 내 파일로 문서 작성 : 기존에 가지고 있던 문서 파일을 선택하여 문서를 작성합니다.
    • 템플릿으로 문서 작성: 문서를 작성할 수 있는 템플릿 목록이 조회되고, 템플릿을 선택하여 문서를 작성합니다.
 ?내 파일로 문서 작성과 템플릿으로 문서 작성의 차이❗

✅ 문서 작성의 차이는 템플릿의 유무에 있습니다.
내 파일로 문서 작성하는 경우, 별도의 템플릿 설정 없이 바로 문서 파일을 업로드해 전자 문서를 작성 및 전송할 수 있으나, 템플릿으로 변경하거나 저장할 수 없습니다. 따라서, 내 파일로 문서 작성의 경우, 일회성 문서에 사용하시길 추천드리며, 자주 사용하는 문서는 템플릿으로 등록해 사용하시면 편리합니다.

  • 임시 보관함: 내 파일로 문서 작성 중 문서 시작하기 전 단계에서 임시 저장한 문서 목록을 볼 수 있습니다.
  • 문서함: 나와 관련된 문서 목록을 확인합니다.
    • 진행 중 문서함: 내가 작성 또는 처리한 문서 중 완료되지 않은 문서 목록을 확인할 수 있습니다.
    • 처리할 문서함: 임시 저장한 문서, 다른 멤버가 나에게 요청한 문서 목록을 확인할 수 있습니다.
    • 완료 문서함: 내가 작성 또는 처리한 모든 문서 목록을 확인할 수 있습니다.
    • 일괄작성 문서함: 내가 일괄작성으로 보낸 문서의 진행 상태 등 일괄작성 문서에 대한 현황을 확인할 수 있습니다.
  • 문서 관리: 문서 관리 권한이 있어야만 접근 가능한 메뉴입니다. 문서 관리 권한이 있는 템플릿으로 만들어진 모든 문서를 조회할 수 있습니다. *대표 관리자는 모든 문서를 조회하고 관리할 수 있습니다.
  • 내 서명: 내 서명을 등록하고 문서 작성 시 편리하게 서명란에 적용할 수 있습니다.
  • 템플릿 관리: 템플릿 목록을 확인하고 템플릿 설정을 할 수 있습니다. *템플릿 관리 권한이 있는 멤버만 템플릿을 새로 만들고 설정을 변경할 수 있습니다.
  • 회사 관리: 회사 정보를 조회하고 수정할 수 있습니다. *대표 관리자 또는 회사 관리 권한이 있는 멤버만 접근 가능합니다.
    • 회사 정보: 회사 정보 회사 정보를 확인 및 수정하고 대시보드, 이메일 등에 적용되는 브랜드 이미지를 설정할 수 있습니다.
    • 그룹 관리: 멤버 그룹을 생성하거나 그룹 정보를 수정할 수 있습니다.
    • 멤버 관리: 멤버를 초대하거나 멤버 정보를 수정 및 권한을 부여할 수 있습니다.
    • 회사 도장 관리: 법인인감, 사용인감 등 회사에서 사용하는 도장을 등록하고 각 도장 별 사용 권한을 설정할 수 있습니다. 또한 각 도장 별 수정 이력, 사용 내역을 확인할 수 있습니다.
    • 서명 설정: 문서의 서명란에 직접 서명하는 경우 서명하는 방식을 제한하거나 허용할 수 있습니다.
    • 사용자 정의 필드 관리: 회사, 그룹, 멤버에 대한 추가 정보를 입력하거나 수정할 수 있습니다.
    • 알림 템플릿 관리: 이폼사인에서 발송되는 이메일, SMS 알림 템플릿 목록을 확인하고 수정할 수 있습니다.
  • 커넥트: 외부 서비스와 연계하여 사용하는 기능들을 확인할 수 있습니다. *대표 관리자만 접근 가능합니다.
    • 파일 저장소: 드롭박스, 구글 드라이브, 박스, 원드라이브 계정을 연동하여 최종 완료된 문서가 자동 저장되도록 설정합니다.
    • 분석 및 리포팅: 구글 스프레드시트, 오피스365 엑셀로 문서에 입력된 데이터를 자동으로 저장하도록 설정할 수 있습니다.
    • API / Webhook: 이폼사인 API를 사용할 때 필요한 API 및 웹훅 키 관리를 할 수 있습니다.
  • 요금 관리: 요금제 및 결제 내역을 조회하고 요금제나 결제 수단을 변경할 수 있습니다. *대표 관리자만 접근 가능합니다.
  • 이용 현황: 주간, 월간, 연간 이용 현황을 조회할 수 있습니다.
  • 이폼사인 폼빌더 다운로드: 워드, 엑셀, 파워포인트 등 MS Office 프로그램에 Add-in 메뉴로 설치되어 파일에서 직접 전자서식(템플릿)을 생성할 수 있는 폼빌더를 다운로드합니다.
2021-12-04