안녕하세요, 이폼사인입니다. 😊
이폼사인에서 템플릿을 생성한 후, 해당 템플릿으로 문서를 작성하려면 반드시 템플릿 배포 과정을 거쳐야 합니다.
템플릿 배포는 생성한 템플릿을 권한이 있는 멤버들이 사용할 수 있도록 공개하는 과정으로, 배포된 템플릿만 해당 멤버의 문서 작성 화면에 표시됩니다.
이번 포스팅에서는 템플릿 배포가 무엇인지, 그리고 배포 요청부터 실제 배포까지의 과정을 단계별로 안내해 드리겠습니다.
🔎템플릿 배포란?
템플릿 배포는 저장된 템플릿을 사용 권한이 있는 멤버들이 해당 템플릿으로 문서 작성할 수 있도록 공개하는 기능입니다.
템플릿을 만들어 저장만 하고 배포하지 않을 경우, 해당 템플릿의 사용 권한이 있는 멤버라도 문서 작성 화면에서 해당 템플릿을 확인할 수 없습니다.
배포되지 않은 템플릿은 템플릿 관리 목록에서 ‘배포 전’ 상태로 표시되며, 배포 전 템플릿은 문서 작성을 할 수 없습니다.
🔎 템플릿 배포 권한 안내
템플릿 배포는 템플릿 관리자만 할 수 있습니다.
템플릿 관리자 권한이 없는 멤버가 템플릿을 생성하고 해당 템플릿을 다른 멤버와 함께 사용할 경우에는 템플릿 관리자에게 배포 요청을 해야 합니다.
단, 템플릿 관리자 권한이 없더라도 해당 템플릿을 본인만 사용할 경우 바로 배포 가능합니다.
✏️템플릿 배포 요청하는 방법
템플릿 관리자 권한이 없는 멤버가 템플릿을 만들어 다른 멤버와 함께 사용할 경우, 아래 절차를 통해 템플릿 배포를 요청할 수 있습니다.
- 이폼사인에 로그인합니다.
- 대시보드에서 사이드바 메뉴의 템플릿 관리를 클릭합니다.
- 새 템플릿 만들기를 클릭해 폼 디자인 및 설정을 합니다.
- 설정하기 > 권한 설정으로 이동합니다.
- 해당 템플릿을 본인만 사용하려는 경우에는 권한을 본인에게만 부여하고, 다른 멤버도 사용할 수 있도록 하려면 전체 멤버, 그룹 또는 특정 멤버에게 권한을 부여합니다.
※ 권한을 본인에게만 부여한 경우에는 템플릿 배포 요청 없이 바로 배포할 수 있으며, 다른 멤버 또는 그룹/전체 멤버에게 권한을 부여한 경우에는 템플릿 관리자에게 배포 요청을 해야 합니다. - 화면 오른쪽 상단의 저장 버튼을 클릭합니다.
- 저장 팝업에서 배포하기 버튼을 클릭합니다.
- 템플릿 배포 팝업에서 사용 시작일과 배포를 요청할 템플릿 관리자를 선택합니다.
- 배포 요청을 클릭합니다.
✏️템플릿 배포하는 방법 (템플릿 관리자)
템플릿 배포 요청을 받은 템플릿 관리자는 다음과 같은 절차로 배포를 진행할 수 있습니다.
- 템플릿 관리자로 로그인합니다.
- 템플릿 관리 목록에서 해당 템플릿에 ‘배포하기’ 버튼이 표시됩니다.
*더보기(…) 메뉴를 통해서도 배포를 진행할 수 있습니다. - 템플릿 배포 팝업에서 템플릿을 확인한 후 “템플릿을 확인하였습니다.”를 체크합니다.
- 배포하기 버튼을 클릭합니다.
배포가 완료되면 템플릿은 템플릿으로 문서 작성 목록에 표시되며, 사용 시작일이 설정된 경우 해당 날짜에 맞춰 템플릿이 공개됩니다.
✏️ 템플릿 배포 거절하기
템플릿 관리자가 템플릿을 검토한 결과 수정이 필요하거나, 기타 사유로 배포를 거절해야 할 경우에는 다음과 같이 진행할 수 있습니다.
- 템플릿 목록의 더보기(…) 메뉴에서 ‘배포 거절’을 클릭합니다.
- 또는 템플릿 배포 팝업에서 ‘배포 거절’을 클릭합니다.
💡Note
⦁ 배포를 거절할 경우에는 사유를 반드시 입력해야 하며, 배포가 거절된 템플릿은 템플릿 관리 목록의
상세보기에서 거절 사유를 확인할 수 있습니다.
⦁ 거절된 템플릿은 다시 배포를 요청할 수 있습니다.
이번 포스팅에서는 템플릿 배포의 의미와 배포 요청 및 처리 방법을 살펴보았습니다.
템플릿을 단순히 저장만 한다고 해서 문서 작성에 사용할 수 있는 것은 아니므로, 반드시 배포 과정을 거쳐야 멤버들이 템플릿을 활용할 수 있습니다.
이폼사인의 기능에 대해 궁금한 점이 있으시다면, 언제든지 아래 문의하기 또는 1:1 채팅 상담을 통해 문의해 주세요.
다음 포스팅에서도 더욱 편리한 문서 업무 환경을 위한 유용한 기능을 소개해 드리겠습니다.
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