使用方法

テンプレートを作成する

代表管理者 テンプレート管理者

紙で作成していた文書を電子書式にするためには、まずテンプレートが必要です。eformsign では、2つの方法でテンプレートを作成できます。

電子書式にしたい文書ファイルをご用意ください。

eformsign にファイルをアップロードする

1 eformsign にログインし、テンプレート管理 に移動します。
2 目的の文書ファイルをアップロードします。
*ファイル形式：pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, jpg, png, gif, tiff
3 文書の性格に合わせて参加者を追加し、役割を設定します。
4 必要なコンポーネント（入力項目）をクリックして文書に追加し、コンポーネントの位置やサイズを調整します。
5 プレビュー をクリックしてコンポーネントの動作を確認します。
6 画面上部の 設定する をクリックしてテンプレートの設定を行い、保存します。

MS Officeプログラムでテンプレートを作成する

1 eformsign にログインします。
2 サイドバーメニュー下部のフォームビルダー (MS Office add-in)をダウンロードをクリックし、フォームビルダーをダウンロードしてインストールします。
3 MS Office (Word/Excel/PowerPoint) ファイルを開き、上部のOZ in Office リボンメニューからコンポーネントをクリックし、文書に追加します。
4 実行をクリックし、コンポーネントの動作を確認します。アップロードをクリックし、テンプレートを登録します。

ワークフローを設定する

eformsign では文書の作成から完了までのステップを設定することができ、これをワークフローといいます。テンプレートごとのワークフローを設定してみてください。

テンプレートのワークフローを設定するために、サイドバーメニューで テンプレート管理 をクリックし、表示されるリストから目的のテンプレートを選択します。⚙アイコン（テンプレートの設定） > ワークフローの設定 で各ステップを自由に設定できます。

ワークフローは、次の2種類の受信者タイプから選択して設定できます。