使用方法

メンバーの招待および権限の設定

メンバーを招待し、権限を設定してみましょう。各メンバーの権限を設定することで、文書をより安全に管理できます

メンバーの招待

eformsign を利用するメンバーを招待してください。招待するメンバーのメールアドレスや携帯電話番号に招待リンクを送信することができます。

メンバーを招待する方法

代表管理者 会社管理者
  1. 1 eformsign にログインします。
  2. 2 会社管理 ＞ メンバー管理 に移動します。
  3. 3 右上のメンバー招待 ボタンをクリックします。
  4. 4 招待したいメンバーのメールアドレスが分かる場合は メールまたはID を、携帯番号がわかる場合はSMS を選択します。
  5. 5 メールアドレスや携帯番号を入力し、＋アイコンをクリックします。
  6. 6 招待リスト を確認し、送信 ボタンをクリックします。

招待したメンバーがリンク経由で新規登録すると、メンバーを招待した会社のリストが表示されます。招待を受けたメンバーが 同意する をクリックすると、メンバー管理 画面に 活性メンバー として表示されます。

権限の設定

eformsign には、以下のような権限があります。代表管理者はすべての権限を持ち、各メンバーに異なる権限を付与することができます。

代表管理者

  1. 全てのメニューにアクセスできます。
  2. 全ての文書を作成、閲覧、管理することができます。
  3. 代表管理者の変更が必要な場合は、他のメンバーに権限を委任することができます。
  4. 権限の委任：【代表管理者】 会社管理 > 会社情報 に移動します。基本情報 画面の 詳細情報 右側の 修正 をクリックし、権限委任 をクリックします。~

会社管理

  1. 会社、グループ、メンバー情報を閲覧し、編集することができます。
  2. eformsign から送信するメールやSMS通知メッセージを編集することができます。
  3. 権限の付与：【代表管理者】 会社管理 > メンバー管理 に移動します。メンバー情報 の下部にある 権限 で 会社管理 にチェックします。

テンプレート管理

  1. テンプレート管理 メニューにアクセスできます。
  2. テンプレートの登録、修正、配布、削除ができます。
    • テンプレートを登録した テンプレート管理者 は、そのテンプレートの 所有者 となります。
    • ひとつの会社に複数のテンプレート管理者が存在する場合、テンプレートの所有者と管理者が異なる場合があります。
    • テンプレートの管理者と所有者が一致しない場合、テンプレートの設定アイコンの表示と複製のみが可能です。
  4. 権限の付与：【代表管理者】 会社管理 > メンバー管理 に移動します。メンバー情報 の下部にある 権限 で テンプレート管理 にチェックします。

テンプレートの使用

  1. テンプレートごとにテンプレートの使用権限を設定することができます。
  2. テンプレートの使用権限があるメンバーは、テンプレートで作成する メニューでそのテンプレートを使用して文書を作成できます。
  3. 権限の付与：【代表管理者、テンプレート管理者】 テンプレート管理 > ⚙ アイコンをクリックして テンプレートの設定 に移動します。権限の設定 > テンプレートの使用権限 で権限を付与するグループまたはメンバーを選択します。

テンプレートの修正

  1. テンプレートごとに、メンバーまたはグループに対するテンプレートの修正権限を付与することができます。
  2. テンプレートの修正権限があるメンバーはそのテンプレートを修正することができます。
  3. 権限の付与：【代表管理者、テンプレート管理者】 テンプレート管理 > ⚙ アイコンをクリックして テンプレートの設定 に移動します。権限の設定 > テンプレートの修正権限 で権限を付与するグループまたはメンバーを選択します。

文書の管理

  1. テンプレートごとに作成された文書とその文書に入力されたデータを管理します。
  2. 文書管理者は、文書管理 メニューで権限のあるテンプレートで作成された文書を閲覧、削除、ダウンロード（PDF、CSV）できます。
  3. 権限の付与：【代表管理者】 テンプレート管理 > ⚙ アイコンをクリックして テンプレートの設定 に移動します。権限の設定 > 文書管理の権限 で権限を付与するグループまたはメンバー を選択します。