使用方法
メンバーの招待と権限設定する
一緒に働く職員、チーム員を招待し、権限を設定してください。 分散された権限で文書をより安全に管理することができます。
一緒にイフォームサインを使うメンバーを招待してください。 招待するメンバーのメールアドレスや携帯番号で招待リンクを転送することができます。 (無料トライアルの期間には9人のメンバーを招待することができ、料金プランによる招待可能なメンバーの数は違いがあります。)
メンバーを招待する方法
代表管理者
会社管理者
- 1 イフォームサインにログインします。
- 2 会社管理 > メンバ管理メニューに移動します。
- 3 右側上段の"メンバー招待"ボタンをクリックします。
- 4 招待するメンバーのメールアドレスがある場合はEMAIL/IDを、携帯番号がある場合はSMSを選択します。
- 5 メールアドレスや携帯番号を入力した後、+ アイコンをクリックします。
- 6 招待リストを確認し、"転送"ボタンをクリックします。
招待したメンバーがリンクを通じて加入すると、メンバーを招待した会社のリストが現れます。 招待されたメンバーが"受諾する"ボタンをクリックすると、会社のメンバーリスト(会社管理 > メンバ管理)に"活性メンバー"として表示されます。
イフォームサインには、下記のような5つの権限があります。 代表管理者はすべての権限を持っており、それぞれのメンバーに異なる権限を与えることができます。
代表管理者
- すべてのメニューにアクセスすることができます
- すべての文書を作成、閲覧、管理することができます。
- 代表者の変更が必要な場合は、他のメンバーに権限を委任することができます。
- 権限委任方法：（代表管理者）会社管理 > 会社情報 > "権限委任"をクリック。
会社管理
- 会社、グループ、メンバー情報を閲覧し、編集することができます。
- eformsignにて送信する電子メールやSMS通知メッセージを編集することができます。
- 権限の付与方法：（代表管理者）会社管理 > メンバー管理 > メンバー情報の権限 >「会社管理」にチェックする
テンプレート管理
- テンプレート管理メニューにアクセスできます。
- テンプレートを登録、修正、配布、削除することができます。
-
- テンプレートを登録したテンプレート管理者は、当該テンプレートの"テンプレート所有者"となります。
- 一つの会社に複数のテンプレート管理者が存在する場合、テンプレート所有者とテンプレート管理者が異なる場合があります。
- テンプレート管理者がテンプレート所有者でない場合、該当テンプレートの設定表示とテンプレートコピーのみ行うことができます。
- 権限の付与方法：（代表管理者）会社管理 > メンバー管理 > メンバー情報の権限 > 「テンプレート管理」にチェックする
テンプレートの使用
- テンプレートごとにテンプレートの使用権限を指定することができます。
- テンプレートの使用権限を付与されると、「文書の新規作成」メニュー画面からそのテンプレートを使用して文書を作成することができます。
- 権限の付与方法：（代表管理者、テンプレート管理者）テンプレート管理 > テンプレート設定 > 権限の設定 > テンプレートの使用権限 > グループまたはメンバーを設定
文書の管理
- テンプレートごとに作成される文書とその文書に入力されているデータを管理します。
- 文書管理者として指定されると、「文書管理」メニュー画面で、そのテンプレートで作成された文書を閲覧、削除、ダウンロード（PDF、CSV）することができます。
- 権限の付与方法：（代表管理者）テンプレート管理 > テンプレートの設定 > 権限の設定 > 文書の管理権限 > グループまたはメンバーを設定